Axel Springer und General Atlantic schaffen durch strategische Partnerschaft Voraussetzung für Wachstumsoffensive im Online-Rubrikenbereich



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06.03.12

Axel Springer und General Atlantic schaffen durch strategische Partnerschaft Voraussetzung für Wachstumsoffensive im Online-Rubrikenbereich

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SeLoger, StepStone und Immonet sollen Teil der neu gegründeten „Axel Springer Digital Classifieds GmbH“ mit einer Unternehmensbewertung i.H.v. EUR 1,25 Milliarden werden / Axel Springer Mehrheitsgesellschafter mit 70 Prozent-Anteil

Die Axel Springer AG und der globale Wachstumsinvestor General Atlantic LLC haben heute eine Vereinbarung über eine künftige 30-prozentige Beteiligung von General Atlantic an der neu gegründeten Gesellschaft „Axel Springer Digital Classifieds GmbH“ getroffen, in der künftig das Online-Rubrikengeschäft von Axel Springer gebündelt wird. Axel Springer soll das führende französische Immobilienportal SeLoger, das deutsche Immobilienportal Immonet und die europäische Jobbörse StepStone in das Joint Venture einbringen, das im Rahmen der Transaktion mit EUR 1,25 Milliarden bewertet ist. Axel Springer wird nach erfolgtem Geschäftsabschluss als Mehrheitsgesellschafter mit 70 Prozent an Axel Springer Digital Classifieds beteiligt sein. Die Holding wird ihren Sitz in Deutschland haben.

Die Partnerschaft zwischen Axel Springer und General Atlantic soll Axel Springer Digital Classifieds zu einem führenden internationalen Akteur im Classifieds-Bereich entwickeln. Die Bündelung der bisherigen Beteiligungen in einer eigenständigen Gesellschaft und die Aufnahme von General Atlantic als erfahrenem Partner und Mitinvestor, ermöglicht es Axel Springer, im Rahmen seiner Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie, das attraktive Geschäftsfeld der Online-Rubrikenmärkte zielgerichtet auszubauen. Axel Springer Digital Classifieds ist damit noch besser für organisches und akquisitorisches Wachstum aufgestellt. Zusätzlich zu Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten in Europa erwägt das Joint Venture darüber hinaus auch Investitionen in anderen entwickelten und aufstrebenden Märkten.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG: „Die erfolgreichen Online-Rubrikenmärkte SeLoger, StepStone und Immonet sind für Axel Springer seit Jahren eine zentrale Säule unserer Digitalisierungsstrategie. Die Bündelung der Angebote in einer neuen Gesellschaft mit sehr guter Kapitalausstattung eröffnet uns in Zukunft neue Möglichkeiten für schnelles Wachstum und weitere Internationalisierungsschritte. Mit General Atlantic haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, der dieses Ziel gemeinsam mit uns umsetzen wird.“

„Axel Springer war bereits zu einem frühen Zeitpunkt Vorreiter in den digitalen Medien und hat in ganz Europa führende Unternehmen aufgebaut und erworben“, sagt Bill Ford, CEO von General Atlantic: „Wir freuen uns sehr, in Partnerschaft mit dem Axel Springer Digital Classifieds-Team das Online-Rubrikengeschäft in neue globale Dimensionen weiterzuentwickeln.“

Der Transaktion liegt eine Unternehmensbewertung der einzubringenden Beteiligungen in Höhe von EUR 1,25 Milliarden zu Grunde. Im Zusammenhang mit der Einbringung der Beteiligungen in das neue Unternehmen entstehen für Axel Springer Zahlungsansprüche. Diese werden anschließend in Darlehensforderungen zugunsten von Axel Springer in Gesamthöhe von EUR 460 Millionen umgewandelt. Gemessen an dem daraus resultierenden Eigenkapitalwert in Höhe von EUR 790 Millionen Euro, wird General Atlantic für die 30-prozentige Beteiligung einen Kaufpreis in Höhe von EUR 237 Millionen an Axel Springer bezahlen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt einer vorherigen Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertreter in Frankreich, der Ausübung eines Optionsrechts durch Axel Springer und der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Pressekontakt: Christian Garrels
Tel: +49 30 2591 77651
Investorenkontakt: Daniel Fard-Yazdani
Tel: +49 30 2591 77425